Die Unternehmenseinstellungen ermöglichen es Ihnen, globale Standards für Ihr gesamtes Team festzulegen, sodass der AreaButler optimal an Ihre internen Prozesse angepasst ist. Durch die zentrale Konfiguration von Farben, Logos und benutzerdefinierten Feldern sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild und einen reibungslosen Workflow für alle Nutzer.
Ziel dieses Schritts: Globale Standards für die gesamte Firma im AreaButler definieren, um eine einheitliche Nutzung zu gewährleisten.
Die Unternehmenseinstellungen legen den Standard für alle Nutzer im Unternehmen fest. Hier definieren Sie zentrale Parameter wie Farben, Logos und benutzerdefinierte Felder, damit der AreaButler nahtlos in Ihre Unternehmensprozesse integriert werden kann.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie als lokaler Administrator angemeldet sind, um die Unternehmenseinstellungen für alle Kollegen ändern zu können.
Unternehmenseinstellungen öffnen
In OnOffice über das Zahnradsymbol oben rechts erreichbar.
Kartenicon, Logo & Primärfarbe
Das Logo wird automatisch aus OnOffice übernommen.
Die Primärfarbe wird ebenfalls aus dem CRM gezogen.
Ein individuelles Kartenicon kann über das Feld “Icon hochladen” hinzugefügt werden.
KI-Text-Felder zuordnen
Unter dem Punkt Feld Mapping können Sie die einzelnen Textarten den Freitextfeldern in onOffice zuordnen.
Standardfelder:
Um eigene Freitextfelder definieren & verknüpfen zu können, wählen Sie im Reiter Extras Einstellungen und danach Administration aus → Extras > Einstellungen> Administration.
Anschließend wählen Sie bei Modul “Immobilien” aus und bei Kategorie “Freitexte”. Nun wird die Übersicht aller hinterlegten Freitexte in onOffice angezeigt.
Die rechte Spalte beinhaltet die optische Benennung der Freitextfelder, die unter dem Reiter Freitexte angezeigt werden. In der linkten Spalte wird die technische Bezeichnung der einzelnen Textfelder angezeigt.
Kopieren Sie die technische Bezeichnung des gewünschten Textfeldes und fügen Sie diese in den Unternehmenseinstellungen bei der gewünschten Textart ein.
Speichern Sie über den Speicherbutton unten rechts die Zuordnung ab, sodass künftig generierte Texte automatisch an der von Ihnen zugeordneten Stelle erscheinen.
Zum Schluss können Sie noch auswählen, welche interaktive Lagekarte als Standartvorlage für künftig erstelle Lagekarten dienen soll.
Dazu wählen Sie die zuvor konfigurierte Lagekarte als Vorlage aus und fügen Sie sie als Standard hinzu.
Vergessen Sie nicht, die Unternehmenseinstellungen zu speichern.
Geschafft! Sie haben nun für alle User einheitliche Unternehmenseinstellungen festgelegt! 🥳
Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Customer Success Team jederzeit zur Verfügung. Viel Erfolg mit dem AreaButler!